未記年，端國靈王被陷害謀反，界帝聽信讒言，將靈王騙入宮中，將其殺害
宮中有人密奏靈王家眷，世子得以脫險
靈王密奏之人，捎來靈王臨終之語，回屬地東州找舊部待機
世子與家人途中遇人追殺失散，遇險，幸遇淨明，淨遠法師，牧玉郡主相助
曲折中回到屬地東州，與靈王舊部及家人團聚
恰逢魔城月族犯境，兩國燃起戰火，世子放棄家仇，保家衛國
最終大獲全勝，百姓得以康寧
世子與界帝殿上對決，界帝誨悟，願將江山托付
世子毅然放棄，入寺理佛，講經普度眾生